外部の組織、連絡先、関係、およびメモと連携する
前提条件
- 外部連絡先 > すべて 許可
外部連絡先を使用して、外部の組織、連絡先、関係、およびメモを管理できます。 まとめて、これらの要素は管理対象の外部連絡先エンティティと呼ばれます。
外部組織
外部組織は、あなたが接しているあなたのカスタマー、パートナー、そして他のビジネスです。 これらの組織は、アカウントと呼ばれることもあります。
連絡先
外部連絡先は個人です。 彼らはあなたが取引をしている会社の従業員かもしれませんし、彼らはあなたの直接のカスタマーかもしれません。 これらの人々はあなたのエージェントに援助を求めます。
関係
関係は、会社の従業員と外部組織とのつながりを表します。
あなたの大きなカスタマー達のそれぞれにアカウントマネージャーがいるとします。 外部の組織ごとに、対応するアカウントマネージャーとの関係を定義します。 例えば、ボブがBill’s Towingのアカウントマネージャーと定義することができます。 外部の組織ごとに複数の関係を持たせることができます。
メモ
メモには、連絡先や組織との関係の履歴に関する詳細が記録されています。 外部の連絡先で作成したメモは、固有のインタラクションのものではありません。 例:
- あなたは会議での連絡先とあなたの昼食を説明する連絡先メモを作成します。
- 会社が組織と署名した契約および契約を追跡するための組織メモを作成します。
- 組織が受け取る割引について担当者に警告するための組織メモを作成します。
メモ： エージェントがインタラクションにラップアップコードを割り当てると、エージェントはインタラクションにメモを保存できます。 これらのメモは固有のインタラクションのものです。 連絡先または組織のインタラクション履歴を表示すると、これらのメモを見ることができます。 詳細については、連絡先の対応履歴の表示または組織の対応履歴の表示を参照してください。
