Salesforce に Einstein Next Best Action を統合する

Salesforce は、アカウントや連絡先と同様に、推奨事項にレコードベースのアプローチを使用します。これらの推奨レコードは戦略によって処理され、フローにリンクされます。戦略は、ビジネス ルール、予測モデル、およびさまざまなデータ ソースを使用して、どの推奨事項を提示するかを決定します。推奨事項の作成の詳細については、以下を参照してください。推奨事項を作成するSalesforce ドキュメントをご覧ください。

Lightning ページで Einstein Next Best Action の推奨事項をいつどのように表示するかを決定する推奨事項戦略フローを作成します。詳細については、次善策の推奨戦略フローを作成するSalesforce ドキュメントをご覧ください。

音声とメッセージング用にそれぞれ 2 つの推奨戦略を作成します。戦略を作成するには、Flow Builder または Strategy Builder を使用できます。Flow Builder を使用する場合は、フローに次の詳細が含まれていることを確認してください。

• メッセージング戦略の場合は、Experience オブジェクトを使用してレコードをフィルター処理します。
• 音声戦略の場合は、音声通話オブジェクトを使用してレコードをフィルタリングします。
• 戦略用に作成した特定の推奨事項を選択するには、推奨事項オブジェクトを使用します。
• Einstein Next Best Action コンポーネントで推奨事項を利用できるようにするには、割り当て要素を追加します。

次の図は、Flow Builder を使用して作成されたシンプルな推奨戦略フローを参考として示しています。

戦略ビルダーを使用する場合は、フローに次の詳細が含まれていることを確認してください。

• メッセージング戦略には、Experience オブジェクトを使用します。
• 音声戦略の場合は、音声通話オブジェクトを使用します。
• 特定の推奨事項から詳細を取得するには、Load 要素を使用します。
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• ブランチ セレクター要素を使用して、ユーザー入力を評価し、提示する適切な推奨事項を選択します。
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次の図は、Strategy Builder を使用して作成された簡単な推奨戦略フローを参考として示しています。

戦略ビルダーの詳細については、以下を参照してください。戦略ビルダー式を書くSalesforce ドキュメントをご覧ください。

それに応じて、Einstein Next Best Action コンポーネントをエクスペリエンスとメール エクスペリエンス レコード ページに追加します。コンポーネントは標準コンポーネント リストから入手できます。詳細については、音声通話記録ページに Einstein Next Best Action コンポーネントを追加するSalesforce ドキュメントをご覧ください。

コンポーネントをレコード ページに追加すると、戦略ソースやアクション戦略などのコンポーネント プロパティを構成できます。選択するフロービルダーまたは戦略ビルダーを戦略ソースとして選択し、音声またはメッセージ用に作成された適切な推奨戦略を選択します。