外部連絡先および組織の一括インポートを実行する
前提条件
- 以下の権限
- E外部連絡先 > 外部エンティティ > インポート
- 外部連絡先 > 接触 > 見る
- 外部連絡先>インポートジョブ>追加
- 外部連絡先>インポートジョブ>編集
- 外部連絡先>インポートジョブ>ビュー
- 外部連絡先>インポートジョブ>すべて表示
- 外部連絡先> CSV ジョブのインポート>追加
- 外部連絡先>インポート設定>追加
- 外部連絡先>インポート設定>消去
- 外部連絡先>インポート設定>編集
- 外部連絡先>インポート設定>ビュー
- 外部連絡先>インポート設定>すべて表示
- 外部連絡先> CSV設定のインポート>追加
- 外部連絡先> CSV設定のインポート>消去
- 外部連絡先> CSV設定のインポート>編集
- 外部連絡先> CSV設定のインポート>ビュー
- 外部連絡先> CSVアップロードのインポート>追加
- 外部連絡先> CSVアップロードのインポート>ビュー
- 外部ソースに必要なその他の権限:
- 外部連絡先>外部ソース>追加
- 外部連絡先>外部ソース>消去
- 外部連絡先>外部ソース>編集
- カスタムの外部連絡先管理者ロールを作成します。
- A 準備された.csvファイル.
-
- Genesys Cloudツールバーで、ディレクトリ>外部連絡先。
- クリック 追加する。
- クリック一括インポート。詳細については、ソース.csvファイルを準備する。
注記:一括インポート機能を使用する場合は、外部ソースを作成する.csv ファイルをアップロードする前に。 - 準備した .csv ファイルをアップロードするには、ファイルをドロップするか、ファイルを選択します。
- ファイルの検証後、「プロファイルと設定のインポート」ページに進むには、次。
- [インポート プロファイルの設定] セクションで、以前に保存したインポート プロファイルを選択するか、新しいインポート プロファイルを作成します。
- 選択新しいインポート設定を作成する名前を入力します。
- 選択してください外部ソース。詳細については、外部ソース。
- [連絡先の一致条件] セクションで、外部連絡先と既存の連絡先を一致させる識別子を選択します。同じ電子メールまたは電話番号を持つ複数の連絡先が存在する場合、一致基準の順序によって連絡先の一致方法が示されます。.csv に複数の電子メールまたは電話番号が存在する場合、システムはこの順序を使用してそれらをチェックします。フィールドをドラッグして順序を変更します。 一致するものが見つからない場合は、新しい連絡先が作成されます。
注記:この機能は外部連絡先にのみ利用可能です。 - 「一致した連絡先を結合」セクションで、連絡先を結合する方法を選択します。
- 一致したすべての連絡先をマージして更新すると、選択した識別子に一致するすべての連絡先がマージされます。マージ操作では、異なるフィールドのすべての値が 1 つのレコードに結合され、競合が発生した場合は、マージ操作で CSV ファイルの値を使用してレコードが更新されます。詳細については、「マージの例」を参照してください。
- 最初に一致した連絡先を更新すると、最初に一致した連絡先のみを更新できます。
注記:この機能は、組織が以下の条件でのみマッチングされる組織に対してのみ部分的に利用可能です。外部組織外部ID 。
- の中で部門割り当てセクションで、.csv ファイルからインポートされる連絡先に割り当てる部門を選択します。広告を選択すべてのインポートに対して明示的に分割する選択された部門は将来のインポートのためにインポートされたプロファイルの一部として保存されません。選択未割り当て組織で部門を使用していない場合、または部門の割り当てに関係なく、インポートする連絡先が適切な権限セットを持つすべてのユーザーに表示される必要がある場合。注記：Genesys Cloud にインポートした後は、連絡先の区分を変更することはできません。連絡先に間違った部門を割り当てた場合、または将来的に連絡先の部門を変更する場合は、連絡先を削除し、必要な部門割り当てで連絡先を再インポートする必要があります。
- ではインポートフィールドオプションで、インポートするフィールドを選択します。
- アップロードしたコンテンツの最初の10行をプレビューするには、または最初の列のボタン。
- クリック次現在のインポート設定を保存し、データの検証を開始します。
- 「データの検証」画面で、データ検証ログで検証結果を確認します。
注記:の連絡先をインポートしましたフィールドは、インポート中に作成または更新された連絡先の合計数を示します。の連絡先がインポートされませんでしたフィールドには、インポートされなかった連絡先の合計数が表示されます。インポートの処理方法に関するシナリオをいくつか示します。
- ファイルに 1000 行あり、そのうち 15 行が電子メール アドレスが不完全なためにデータ検証に失敗した場合、985 件のレコードのみがインポートされます。
- ファイルに 1000 行あり、すべてのレコードの外部組織の外部 ID フィールドが空で、CSV ファイルのすべての行に外部組織名がある場合、連絡先はいずれもインポートされません。
- 検証済みの連絡先のインポートを完了するには、輸入。部門ノート：
- 既存の連絡先は、デフォルトで未割り当ての部門に割り当てられます。既存の連絡先に部門を割り当てるには、連絡先を削除し、正しい部門割り当てで連絡先を再インポートして再作成します。
- 組織が外部連絡先に部門を使用しない場合、Genesys Cloud は連絡先の作成時にデフォルトで未割り当ての部門に連絡先を割り当てます。
- 部門ドロップダウンリストの未割り当ては、
*APIでは同じnullデータベース内。 - 外部連絡先および部門のユーザー権限は、割り当てられていない部門以外の特定の部門に関連付けられます。部門が割り当てられていない場合、ユーザーはデフォルトでホーム部門に割り当てられます。詳細については、外部連絡先部門の概要。特定の部門に割り当てられたユーザーは、割り当てられていない部門にもアクセスできます。
- 外部連絡先と外部組織をリンクできるのは、両者が同じ部門に属している場合のみです。
- 外部組織の部門は、組織の作成時に設定されます。組織が連絡先とともにインポートされた場合、両方が同じ部門に保存されます。
