キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける

Salesforce でキャンペーン設定 (必須) とキャンペーン スケジュール (オプション) を作成したら、キャンペーン設定とキャンペーン スケジュールを Salesforce 内の 1 つ以上のキャンペーンに関連付けます。キャンペーン設定を使用すると、Genesys Cloud キャンペーンから同期されたデータを Salesforce キャンペーンに関連付けることができます。キャンペーン スケジュールを使用すると、キャンペーンを実行するタイミングを制御できます。

Salesforceで、キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールを新規または既存のキャンペーンに関連付けることができます。

カスタム タブとして追加された Genesys Cloud オブジェクトを使用して、キャンペーン管理用の Lightning アプリを起動します。

1. Lightningアプリのナビゲーションメニューから、キャンペーン。
2. リスト表示メニューでは、実行中、今日終了、または昨日終了したキャンペーンを表示できます。既存のキャンペーンを選択するか、新しいキャンペーンを作成することができます。
    メモ：   このレイアウトを表示できるプロファイルにキャンペーンページレイアウトが割り当てられていることを確認します。 詳細については、以下を参照してください。 ページレイアウトをプロファイルまたはレコードタイプに割り当てる 参照できます。
3. キャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを選択します。 
   • 新しいキャンペーン
     1. では最近見たものセクションをクリック新しい。
     2. キャンペーンの名前を入力します。
   • 既存のキャンペーン
     1. クリック 編集する キャンペーン設定に関連付けるキャンペーンの横にあります。
4. Salesforceで新規または既存のキャンペーンに対して次のフィールドを設定します。
   1. を選択 開始日。
   2. を選択 終了日。
   3. _を選択 Genesysクラウドキャンペーン設定 このキャンペーンに関連付けることができます。

      詳細については、 キャンペーン設定を作成する。

   4. （オプション） タイムゾーン キャンペーンの開催場所

      タイムゾーンはキャンペーンスケジュールの開始時刻と終了時刻に影響します。 開始時刻と終了時刻の詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する。

      タイムゾーンを選択しなかった場合、キャンペーンはSalesforce組織のタイムゾーンを使用します。

   5. (オプション) Genesys Cloudキャンペーンスケジュール このキャンペーンに関連付けることができます。

      詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する。

5. 保存するをクリックします。

キャンペーン設定をSalesforceの新規または既存のキャンペーンに関連付けた後、SalesforceからGenesys Cloudにキャンペーンデータを自動的に同期します。 キャンペーンは、GenesysCloudのキャンペーンリストとスケジュールに表示されます。 詳細については、 キャンペーンビュー.

この統合により、常に実行としてGenesys Cloudに同期されたキャンペーンも可能になります。 「常に実行」が有効になっているキャンペーンは、Genesys Cloudに連絡先がない場合やSalesforceにキャンペーンメンバーがない場合でも、引き続き実行されます。

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する。