キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける

Salesforceでキャンペーン設定（必須）とキャンペーンスケジュール（オプション）を作成したら、キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールをSalesforce内の1つ以上のキャンペーンに関連付けます。 キャンペーン設定では、Genesys Cloudキャンペーンから同期されたデータとSalesforceキャンペーンを関連付けることができます。 キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。

Salesforceで、キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールを新規または既存のキャンペーンに関連付けることができます。

1. Salesforceの上部ツールバーで、 キャンペーン タブ。
2. の中に 見る メニュー、選択 すべてのアクティブキャンペーン。
3. キャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを選択してください。
    メモ：   このレイアウトを表示できるプロファイルにキャンペーンページレイアウトが割り当てられていることを確認します。 詳細については、以下を参照してください。 ページレイアウトをプロファイルまたはレコードタイプに割り当てる 参照できます。
   • 新しいキャンペーン
     1. クリック 新しいキャンペーン。
     2. の名前を入力してください キャンペーン名。
   • 既存のキャンペーン
     1. クリック 編集する キャンペーン設定に関連付けるキャンペーンの横にあります。
4. Salesforceで新規または既存のキャンペーンに対して次のフィールドを設定します。
   1. を選択 開始日。
   2. を選択 終了日。
   3. _を選択 Genesysクラウドキャンペーン設定 このキャンペーンに関連付けることができます。

      詳細については、 キャンペーン設定を作成する。

   4. （オプション） タイムゾーン キャンペーンの開催場所

      タイムゾーンはキャンペーンスケジュールの開始時刻と終了時刻に影響します。 開始時刻と終了時刻の詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する。

      タイムゾーンを選択しなかった場合、キャンペーンはSalesforce組織のタイムゾーンを使用します。

   5. (オプション) Genesys Cloudキャンペーンスケジュール このキャンペーンに関連付けることができます。

      詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する。

5. 保存するをクリックします。

キャンペーン設定をSalesforceの新規または既存のキャンペーンに関連付けた後、SalesforceからGenesys Cloudにキャンペーンデータを自動的に同期します。 キャンペーンは、GenesysCloudのキャンペーンリストとスケジュールに表示されます。 詳細については、 キャンペーンビュー.

この統合により、常に実行としてGenesys Cloudに同期されたキャンペーンも可能になります。 「常に実行」が有効になっているキャンペーンは、Genesys Cloudに連絡先がない場合やSalesforceにキャンペーンメンバーがない場合でも、引き続き実行されます。

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する。

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.