シリーズ: キャンペーン設定を作成する

キャンペーン設定を作成する

 メモ:   この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

Salesforce でページレイアウト設定を構成した後、Salesforce でキャンペーン設定を作成します。 キャンペーン設定では、Genesys Cloudから同期されたデータとSalesforceの新規または既存のキャンペーンを関連付けることができます。 1つまたは複数のキャンペーンに1つのキャンペーン設定を関連付けることができます。

警告:  Genesys Cloudのキャンペーン設定には、SalesforceのUIからはまだ利用できないオプションがある可能性があります。 Genesys Cloudで直接キャンペーン設定を変更しないでください。 そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

  1. Salesforce ツールバーにタブを作成します。 このタブでは、すべてのキャンペーン設定にすばやくアクセスできます。

    1. Salesforceで、をクリックします セットアップ
    2. を検索 タブ
    3. ビルド > 作成クリック タブ.
    4. カスタムオブジェクトタブ ] セクションをクリック 新機能.
    5. オブジェクト メニュー、選択 Genesysクラウドキャンペーン設定.
    6. の タブスタイル メニューで、任意のスタイルを選択します。

      次の手順は、既定の設定を使用することを前提としています。 必要に応じて、規格 or 標準 Salesforce 構成オプションを変更してから、 次に または 保存.

    7. をクリックします。
    8. をクリックします。
    9. 保存するをクリックします。
  2. Genesys Cloudキャンペーン設定情報の構成.
  3. 電話タイプ管理の構成.
  4. 連絡先リスト列の管理の構成.

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.


: 前回の記事で提案 次の推奨記事: Genesys Cloudキャンペーン設定情報の構成