外部連絡先のプロフィールを表示する

前提条件

次の許可:

  • 外部連絡先 > 連絡先 > 見る 権限

外部連絡先のプロフィール情報は、次のいずれかの場所から表示できます。

  • プロフィールパネル
  • 外部連絡先と組織のページ

インタラクションの処理中に、プロフィール パネルから連絡先のプロフィールを表示するには、次の手順を実行します。

  1. クリックプロフィール。プロフィール パネルが表示されます。
  2. 次のタブに移動すると、連絡先の基本情報を表示できます。
    • 詳細タブ – 電話番号、メールアドレス、ソーシャル チャネルなどの個人情報を表示します。
    • 注記タブ – 連絡先に対して作成されたメモを表示します。
    • 組織タブ - 連絡先にリンクされている組織の連絡先情報を表示します。組織のメモを管理することもできます。
  3. インタラクションを処理するときに、プロフィール パネルからいくつかのフィールドを編集できます。詳細については、連絡先を編集する

      やり取りをせずにいつでも連絡先のプロフィールを表示するには、次の手順を実行します。

      1. クリック ディレクトリ > 外部連絡先。
      2. 連絡先を検索する。また、部門別にフィルタリングドロップダウン メニューを使用して、特定の部門からの連絡先のみを取得します。
        注記:検索結果に 1000 件を超える連絡先が返される場合、Genesys Cloud は検索を絞り込むように要求します。
      3. 表示する連絡先の名前をクリックします。表示モードでは、連絡先の次の詳細が表示されます。
        • 部門ラベル(部門が割り当てられている場合のみ)
        • 連絡先概要セクションには、名前、組織、電子メール、住所、ソーシャルチャネルなどの詳細が表示されます。
        • 相互作用履歴
        • カスタム連絡先タイプ / カスタムフィールド
        • メモ  
      4. 連絡先の詳細を変更するには、連絡先を編集

        ソーシャルチャンネル情報を管理する

        Genesys Cloud は次のメッセージング チャネルをサポートしています。X (Twitter)、WhatsApp、Facebook、Line、Instagram など。連絡先に使用できるソーシャル チャネルの詳細は、プロフィール パネルと外部連絡先および組織ページに表示されます。

        ソーシャル チャネルで利用できる情報は、次の順序で表示されます。

        1. ユーザーのハンドル(利用可能な場合)
        2. ユーザーの名前(ハンドルが利用できない場合)
        3. ID または電話番号 (1 と 2 の両方が利用できない場合)。ID は、顧客 (ユーザー) と企業間の固有の会話を表します。電話番号はWhatsAppにのみ適用されます。